Job Description
A W1 Consultoria Patrimonial está em expansão e busca profissionais organizados, responsáveis e com boa comunicação para atuar como Analista Patrimonial, apoiando diretamente a execução e o acompanhamento de estruturas patrimoniais de clientes da empresa.
A posição é indicada para quem gosta de organização, processos, contato com clientes e deseja se desenvolver, na prática, em consultoria patrimonial aplicada a pessoas, famílias e empresas.
Responsabilidades
- Apoiar diagnósticos patrimoniais e a organização das informações dos clientes.
- Coletar, conferir e organizar documentos conforme padrões internos e exigências da Receita Federal.
- Acompanhar prazos, etapas e entregas de projetos de holdings patrimoniais.
- Participar de reuniões consultivas, online e presenciais, quando necessário.
- Atualizar clientes sobre o andamento dos processos de forma clara e profissional.
- Atuar em conjunto com o time técnic...