Job Description
Misión
Cuál será tu misión? Ser responsable de la prospección, atracción y vinculación de clientes de alto patrimonio, desarrollando relaciones de largo plazo mediante una asesoría financiera integral y personalizada.
Responsabilidades
Principales actividades:
- Prospectar y captar nuevos clientes patrimoniales mediante estrategias comerciales y Networking.
- Identificar oportunidades de negocio en productos de inversión, crédito, seguros y planeación patrimonial.
- Desarrollar relaciones consultivas con clientes de alto valor, entendiendo sus objetivos financieros y patrimoniales.
- Diseñar propuestas financieras integrales alineadas al perfil y necesidades del cliente.
- Dar seguimiento continuo a la cartera y asegurar altos niveles de satisfacción y fidelización.
- Cumplir objetivos comerciales y de crecimiento establecidos por la dirección patrimonial.
- Mantener actualización constante sobre mercado...