Job Description
Descrição
Buscamos um Planner altamente interessado para atuar na elaboração de estratégias de planejamento patrimonial, tributário e sucessório. O profissional será responsável por realizar reuniões personalizadas com clientes da nossa base, analisar suas características patrimoniais, identificar riscos e propor soluções avançadas de proteção e blindagem.
Responsabilidades e atribuições
- Realização de Reuniões Personalizadas
- Avaliar as necessidades dos clientes e propor soluções customizadas
- Desenvolver planos de proteção patrimonial, minimizando riscos fiscais e jurídicos.
- Fornecer insights sobre regulações tributárias, trabalhistas e sucessórias.
- Monitorar a execução dos planos e sugerir ajustes conforme necessário.
Requisitos e qualificações
- Formação em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins
- Interesse em planejamento patrimonial e suc...