Job Description
Prenez part à l'aventure chez fdp comme adjoint en gestion de patrimoine. Contribuez à notre mission de planification financière pour des clients variés et exigeants.
Votre rôle chez fdp sera axé sur le soutien des conseillers en gestion de patrimoine dans diverses tâches essentielles. Vous ferez partie intégrante de l'équipe, aidant à gérer les dossiers clients et à renforcer les relations. Ce poste nécessite un excellent sens de l’organisation et un véritable engagement envers la satisfaction client.
Key Responsibilities:
• Collaborer à l’ouverture et gestion des dossiers clients
• Mettre à jour régulièrement les archives des clients
• Servir d'intermédiaire pour les informations aux clients
• Organiser l'agenda des conseillers en gestion de patrimoine
• Assurer la conformité et la gestion des risques
Requirements:
• Diplôme collégial en techniques administratives requis
• 2 à 3 ans d'expérience en finan...
Votre rôle chez fdp sera axé sur le soutien des conseillers en gestion de patrimoine dans diverses tâches essentielles. Vous ferez partie intégrante de l'équipe, aidant à gérer les dossiers clients et à renforcer les relations. Ce poste nécessite un excellent sens de l’organisation et un véritable engagement envers la satisfaction client.
Key Responsibilities:
• Collaborer à l’ouverture et gestion des dossiers clients
• Mettre à jour régulièrement les archives des clients
• Servir d'intermédiaire pour les informations aux clients
• Organiser l'agenda des conseillers en gestion de patrimoine
• Assurer la conformité et la gestion des risques
Requirements:
• Diplôme collégial en techniques administratives requis
• 2 à 3 ans d'expérience en finan...