Job Description
Service Signature Mauricie-Centre-du-Québec recherche un adjoint(e) en gestion de patrimoine. Participez à la gestion efficace des opérations et à la satisfaction client.
En tant qu'adjoint(e), vous agirez comme support essentiel aux conseillers en en gestion de patrimoine. Ce poste implique la prise en charge de la documentation, la gestion des ouvertures de comptes et le suivi des demandes clients. Vous devrez démontrer une grande capacité à établir des relations et à anticiper les besoins des clients pour assurer la qualité du service.
Key Responsibilities:
• Préparer la documentation pour les rencontres avec les membres
• Gérer l’agenda et les vocaux des conseillers
• Ouvrir des comptes et exécuter les transactions en valeurs mobilières
• S'occuper des demandes d’informations et recherches clientes
• Assister dans la production de rapports et statistiques
Requirements:
• Diplôme d’études collégiales (DEC technique)
• Minimum de deux ans d’expérience en...
En tant qu'adjoint(e), vous agirez comme support essentiel aux conseillers en en gestion de patrimoine. Ce poste implique la prise en charge de la documentation, la gestion des ouvertures de comptes et le suivi des demandes clients. Vous devrez démontrer une grande capacité à établir des relations et à anticiper les besoins des clients pour assurer la qualité du service.
Key Responsibilities:
• Préparer la documentation pour les rencontres avec les membres
• Gérer l’agenda et les vocaux des conseillers
• Ouvrir des comptes et exécuter les transactions en valeurs mobilières
• S'occuper des demandes d’informations et recherches clientes
• Assister dans la production de rapports et statistiques
Requirements:
• Diplôme d’études collégiales (DEC technique)
• Minimum de deux ans d’expérience en...